【觀(guān)點(diǎn)】華新水泥副總裁梅向福：長(cháng)江流域已經(jīng)進(jìn)入永久性全域性產(chǎn)能過(guò)剩階段

華新水泥副總裁梅向福

今年的砂石骨料行業(yè)出現了突出問(wèn)題，長(cháng)江流域已經(jīng)進(jìn)入了永久性、全域性產(chǎn)能過(guò)剩階段！需求是否能回升尚未可知，但是供給大幅增加卻是既定事實(shí)。預計最快明年上半年，最遲2025年，長(cháng)江流域將會(huì )從現在域內域外多元化競爭轉入域內企業(yè)的競爭，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì )更殘酷。我們之前就探討過(guò)，未來(lái)3-5年內砂石骨料會(huì )全面過(guò)剩，這個(gè)局面比我們預期到來(lái)的更早、更快。

現階段的核心問(wèn)題是需求大幅下滑，處在沖突矛盾爆發(fā)點(diǎn)，而造成這種局面既有整體宏觀(guān)背景的影響，也有行業(yè)本身的特點(diǎn)。

從國際方面來(lái)看，全球經(jīng)濟都不樂(lè )觀(guān)，處在衰退的階段；從國內情況來(lái)看，表現為地產(chǎn)、經(jīng)濟的調整。地產(chǎn)企業(yè)暴雷、地方債壓力，對建材行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑都是重大抑制，需求嚴重不足表現的很明顯。

從行業(yè)本身來(lái)看，砂石骨料是一個(gè)傳統基礎行業(yè)，2015-2016年開(kāi)始的政策改革、安全環(huán)保、轉型升級等結構性機會(huì )，導致短期內價(jià)格和供需的急劇變化，但是這并非市場(chǎng)經(jīng)濟下常態(tài)化局面。隨著(zhù)更多更大的砂石生產(chǎn)線(xiàn)投資建設，今年需求大幅下滑和新增產(chǎn)能快速釋放疊加影響，反映出來(lái)就是供需失衡、價(jià)格大幅下滑，其程度超出企業(yè)預期，甚至一些企業(yè)已經(jīng)虧損或者難有盈利空間。

2023年上半年供需關(guān)系轉換太快，從業(yè)者對未來(lái)何去何從普遍感到迷茫和擔憂(yōu)，行業(yè)如何健康發(fā)展是大家普遍關(guān)注的問(wèn)題但是又不得其解。年初的信心滿(mǎn)滿(mǎn)和現實(shí)的巨大落差，讓大家意識到寒冬已經(jīng)到來(lái)。我認為從某種程度上來(lái)說(shuō)，這種情況不完全是壞事，如果大家繼續盲目樂(lè )觀(guān)，后續行業(yè)會(huì )面臨更大的問(wèn)題，也會(huì )更加艱難。今年市場(chǎng)給出的警示，可以幫助大家冷靜思考，理智做好決策。

目前長(cháng)江流域行業(yè)態(tài)勢猶如兩股水流清晰可辨，但又交織在一起。一方面，不少企業(yè)意識到風(fēng)險和問(wèn)題，在做思考和調整；但另一方面，受慣性和預期利益的驅動(dòng)，原本的投資沖動(dòng)和布局的進(jìn)程仍在匯入，理性和利益之間不斷拉扯。

資源政策加速變化，地方政府也在加速投放礦權，整治工程、臨時(shí)工程、河砂/湖砂投放等標準放寬，多元化的料源對市場(chǎng)造成強烈沖擊，同時(shí)對長(cháng)江流域的保護會(huì )產(chǎn)生很深的影響。其他沿海區域的砂石骨料目標直指長(cháng)三角市場(chǎng)，讓整個(gè)長(cháng)江流域砂石市場(chǎng)局面更復雜。

我們需要清晰的認識到砂石骨料本身就是低附加值產(chǎn)品，今年長(cháng)江流域砂石供給和需求的矛盾有些無(wú)序，市場(chǎng)需求大幅下滑，供給產(chǎn)能過(guò)大（包括外部大量多元化料源沖擊），價(jià)格到了一個(gè)臨界點(diǎn)，市場(chǎng)重新洗牌。過(guò)去幾年結構性機會(huì )讓礦產(chǎn)資源擁有一定的金融屬性，但未來(lái)的競爭一定是專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家之間的競爭，沒(méi)有生產(chǎn)技術(shù)、管理體系、市場(chǎng)和客戶(hù)優(yōu)勢的企業(yè)必然會(huì )邊緣化，甚至會(huì )被淘汰。隨著(zhù)未來(lái)更多的新增產(chǎn)能釋放，如果市場(chǎng)無(wú)序的趨勢延續，市場(chǎng)態(tài)勢將會(huì )進(jìn)一步下滑。

需求不足是國內經(jīng)濟環(huán)境和競爭條件下的持續主旋律，需求不足將是常態(tài)化。無(wú)論是水泥也好、骨料也罷，中國傳統產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)是在過(guò)剩中成長(cháng)。以前是需求和產(chǎn)能同時(shí)增長(cháng)，之后是產(chǎn)能增長(cháng)、需求未必增長(cháng)?；A設施和房地產(chǎn)都到了相對較高的水平，而且未來(lái)的需求和產(chǎn)能相比不在一個(gè)層級，需求大幅回升很難。盡管需求會(huì )有周期性波動(dòng)，但下行趨勢是確定的。

砂石行業(yè)面臨很大的困境和挑戰，這一點(diǎn)毋庸置疑，但是我們也要尋求自救和行業(yè)突圍，要面對和解決問(wèn)題，否則后果非常嚴重。8月底，國家八部委出臺了穩增長(cháng)相關(guān)文件，核心要點(diǎn)可謂切中要害?，F實(shí)意義就三點(diǎn)：1、控制有效投資，仔細判斷區域產(chǎn)能能否滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，產(chǎn)品是否有競爭力，產(chǎn)品質(zhì)量是否有保障；2、提供有效供給。從源頭、企業(yè)條件、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、物流保供、質(zhì)量服務(wù)等方面全面落實(shí)來(lái)料有保障、質(zhì)量可追溯；3、從環(huán)保、智能化等方面全面落實(shí)提升，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展。

也希望沿線(xiàn)相關(guān)企業(yè)保清醒和冷靜地對待投資和競爭，避免/減少對資源的浪費，降低各項損失，及時(shí)止損，避免業(yè)態(tài)進(jìn)一步惡化，共同維護行業(yè)健康發(fā)展，唯有這樣企業(yè)才有生存和未來(lái)。

來(lái)源：砂石骨料網(wǎng)