3月中旬，由中國砂石協(xié)會(huì )編制的《2022年中國砂石行業(yè)運行報告》正式發(fā)布。
報告顯示，2022年，我國經(jīng)濟發(fā)展遇到疫情等國內外多重超預期因素沖擊，砂石行業(yè)經(jīng)濟運行整體呈“需求減弱，量?jì)r(jià)走低”的特征。全年砂石供需總體偏弱，供給端方面產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)機率、產(chǎn)能利用率整體偏低，需求端方面砂石需求收縮。從供需關(guān)系來(lái)看，2022年全年砂石處于供大于求的狀態(tài)，企業(yè)庫存保持高位。全國砂石產(chǎn)量174.2億噸，較2021年下降11.5%。
報告顯示，2022年砂石價(jià)格持續回落。2022年12月，全國砂石綜合均價(jià)為109元/噸，同比下跌7.0%。機制砂、天然砂、碎石價(jià)格也隨之分別回落至100元/噸、135元/噸、94元/噸。沿江、沿海城市砂石價(jià)格也較年初分別下降4.8%、9.5%。
報告顯示，2022年全國新增719宗砂石礦權，新疆新設砂石礦權為186宗；建筑用砂、建筑石料用灰巖兩種礦種數量最多；新設砂石礦權中，超大型、大型砂石礦權占比有所提升，中型、小型砂石礦權占比隨之下降。在新增砂石礦權出讓成交價(jià)方面，浙江、海南新設砂石采礦權出讓成交價(jià)分別為15.5元/噸、14.0元/噸，價(jià)格居全國前兩位，同比分別下跌49%、上漲4%，而遼寧、貴州等9省新設砂石采礦權出讓成交價(jià)在1元/噸以?xún)取?/div>
報告顯示，2022年砂石企業(yè)開(kāi)機率和產(chǎn)能利用率均在年初、年底出現回落，年中保持較高水平；重點(diǎn)砂石企業(yè)在四季度日均出貨量高位運行，其他時(shí)間均保持低位。
2017-2022年我國砂石產(chǎn)量變化情況 數據來(lái)源：中國砂石協(xié)會(huì )大數據中心
量?jì)r(jià)齊跌砂石行業(yè)風(fēng)光難現
中國砂石協(xié)會(huì )大數據中心、百年建筑網(wǎng)提供的數據表明，2022年，全國砂石產(chǎn)量174.2億噸，較2021年下降11.5%。砂石供需總體偏弱，供給端受到庫存高企、疫情防控、運輸受阻等因素的影響，產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)機率、產(chǎn)能利用率整體偏低；需求方面，基礎設施投資增長(cháng)9.4%，基礎設施建設加碼發(fā)力，在擴大有效投資、穩住經(jīng)濟大盤(pán)，尤其是支撐砂石需求方面，發(fā)揮了積極作用。由于房地產(chǎn)投資低迷，開(kāi)發(fā)投資全年降幅為10%，對砂石需求支撐偏弱。
在砂石產(chǎn)量下降同時(shí)，砂石價(jià)格也在持續回落。報告分析認為，受到疫情、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等多重因素的影響，施工項目開(kāi)工率不足，砂石市場(chǎng)需求穩中偏弱，導致砂石價(jià)格持續回落。據中國砂石協(xié)會(huì )大數據中心提供的數據顯示，2022年12月，全國砂石綜合均價(jià)為109元/噸，同比下跌7.0%。2022年12月，全國機制砂均價(jià)100元/噸，同比下跌5.0%；天然砂均價(jià)135元/噸，同比下跌8.4%。2022年12月，碎石均價(jià)94元/噸，同比下跌7.9%。2022年，從全國18個(gè)重點(diǎn)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來(lái)看，這18個(gè)城市砂石價(jià)格均出現下跌，其中長(cháng)沙、南寧、昆明、武漢跌幅均超過(guò)10%，跌幅分別為13.4%、12.9%、11.3%、10.1%。
值得注意的是，前些年一直價(jià)格企穩的沿江、沿海城市砂石價(jià)格，也在整體行業(yè)偏弱運行的大環(huán)境下呈現出持續回落的趨勢。報告指出，沿江城市砂石價(jià)格在年初高位運行的基礎上，受到疫情封港、下游需求不佳、沿江運費高企等因素的影響，價(jià)格持續回落，進(jìn)入四季度，隨著(zhù)施工旺季的到來(lái)，需求回升，價(jià)格也隨著(zhù)略有回升。整體來(lái)看，2022年沿江港口砂石價(jià)格持續回落，12月降至114元/噸，較年初下降3.4%。2022年，沿海城市砂石價(jià)格波動(dòng)整體與沿江城市砂石價(jià)格波動(dòng)趨勢較為一致。前三季度，受到需求恢復不佳、沿海運費上漲等因素的影響，價(jià)格穩中趨降，進(jìn)入四季度，工程旺季到來(lái)拉動(dòng)需求回升，價(jià)格也有所回升。2022年12月，沿海城市砂石價(jià)格為114元/噸，較年初下降9.5%。
新設采礦權增加規?；M(jìn)一步提升
報告顯示，截至2021年底，從各?。ㄗ灾螀^、直轄市）砂石礦山的分布情況來(lái)看，貴州、云南砂石礦山數量最多，分別為1582個(gè)、1050個(gè)；新疆、四川、廣西、內蒙古、山西砂石礦山數量為500-1000個(gè)；江西、黑龍江、甘肅、廣東、湖南、重慶砂石礦山數量為300-500個(gè)；湖北、吉林、浙江、陜西、福建、遼寧、安徽、青海、河北、河南、山東、寧夏砂石礦山數量為100-300個(gè)；海南、西藏、江蘇砂石礦山數量均在100個(gè)以?xún)?；北京、天津、上海砂石礦山數量為0。
值得注意的是，盡管2022年砂石行業(yè)量?jì)r(jià)齊跌，在許多地方已進(jìn)入下行通道，但仍有一些地方的砂石采礦權在不斷投放。據統計，2022年，全國新設砂石礦權數量719宗，其中新疆新設砂石礦權數量最多，為186宗；貴州、云南、黑龍江新設砂石礦權數量為50-70宗；廣西、廣東、湖南新設砂石礦權數量為35-40宗；青海、四川、吉林、甘肅、湖北、重慶、浙江、內蒙古、山西、安徽新設砂石礦權數量為10-25宗；陜西、福建、江西、西藏、河南、遼寧、河北、山東、江蘇、海南新設砂石礦權數量在10宗以?xún)取?/div>
在全國這些新設砂石礦權中，有建筑用砂、建筑石料用灰巖、建筑用花崗巖、建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰巖）、建筑用安山巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖、石灰巖、片麻巖、建筑用閃長(cháng)巖、玄武巖、花崗巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖、角閃巖、凝灰巖17種礦種。其中，建筑用砂、建筑石料用灰巖兩類(lèi)礦種新設數量最多，分別為251宗、211宗；建筑用花崗巖礦75宗；建筑用砂巖、建筑用石料（凝灰巖）、建筑用安山巖、建筑用玄武巖、建筑用白云巖五類(lèi)礦種新設數量在20-50宗；建筑用閃長(cháng)巖、建筑用輝綠巖、建筑用大理巖三類(lèi)礦種新設數量在10宗以?xún)?；另外，新設10宗石灰巖礦、9宗片麻巖礦、4宗玄武巖礦、4宗花崗巖礦、2宗角閃巖礦、1宗凝灰巖礦。
報告認為，新設砂石礦權釋放也體現出砂石礦山規?；l(fā)展的趨勢，新設砂石礦權中，超大型、大型砂石礦權占比有所提升，中型、小型砂石礦權占比隨之下降。新設砂石礦權中，資源儲量大于1000萬(wàn)噸的超大型砂石礦權、資源儲量在500萬(wàn)-1000萬(wàn)噸之間的大型砂石礦權，占比分別提升至40.0%、16.7%，占比均較2021年有所提升。另外，資源儲量在100萬(wàn)-500萬(wàn)噸之間的中型砂石礦權占比為31.0%；資源儲量在100萬(wàn)噸以下的小型砂石礦權占比為12.3%，中型、小型砂石礦權占比均較2021年有所下降。從新設砂石礦權礦區面積來(lái)看，砂石行業(yè)規?；竭M(jìn)一步提升，礦區面積0.1-1平方公里之間砂石礦權占新設砂石礦權六成以上，成為新設礦權的主流。新設砂石礦權中，礦區面積在0-0.1平方公里之間的有222宗，占比為31%，占比較2021年下降14個(gè)百分點(diǎn)，新設小規模砂石礦權數量持續減少；礦區面積在0.1-1平方公里之間的新設砂石礦權有464宗，占比逐年提升，2022年已經(jīng)達到65%；礦區面積在1-10平方公里之間的新設砂石礦權33宗，占比為5%。
在新設礦權出讓成交價(jià)格方面，由于各地政府對砂石礦權出讓的調控力度和競買(mǎi)人參與競拍的競爭情況不同，我國各省份新設礦權出讓成交價(jià)格差異較大。浙江、海南新設砂石采礦權出讓成交價(jià)分別為15.5元/噸、14.0元/噸，價(jià)格居全國前兩位，同比分別下跌49%、上漲4%；山西、安徽、廣東、湖南新設砂石采礦權出讓成交價(jià)在5-10元/噸之間；陜西、福建、河南、重慶、四川、山東、湖北、廣西、江西、內蒙古、西藏、江蘇新設砂石采礦權出讓成交價(jià)在1-5元/噸之間；吉林、甘肅、新疆、河北、黑龍江、云南、青海、貴州、遼寧新設砂石采礦權出讓成交價(jià)在1元/噸以?xún)取?/div>
浙江、海南、廣東等東南地區熱點(diǎn)省份，新設砂石采礦權出讓成交價(jià)居全國第一，主要是因為這些地區砂石礦權出讓的礦種優(yōu)質(zhì)、終端產(chǎn)品預期售價(jià)高、資源儲量大、出讓年限長(cháng)，普遍有交通便利的優(yōu)勢，受到央企國企等大型砂石投資商的青睞，可以接受較高溢價(jià)，因此普遍競爭激烈，導致最終成交價(jià)居高不下。而遼寧、黑龍江、云南、貴州等東北、西南地區由于自身資源儲量較為豐富，但是當地需求不足，部分省份如貴州處于嚴重的供大于求，屬于砂石凈流出市場(chǎng)，參與競買(mǎi)人溢價(jià)競拍動(dòng)力不足，因此新設砂石采礦權出讓成交價(jià)也較低，均不足1元/噸。
行業(yè)低位運行砂石短缺時(shí)代遠去
2022年砂石企業(yè)開(kāi)機率和產(chǎn)能利用率走勢較為一致，均在年初、年尾出現回落，年中保持較高水平。一季度，受春節假期、雨雪天氣等影響，開(kāi)機率、產(chǎn)能利用率均較低，2月更是分別降至38%、19%；二季度疫情逐漸緩解，三季度工程旺季到來(lái)，二、三季度開(kāi)機率、產(chǎn)能利用率均保持較高水平，6月更是達到了年度最高水平，分別升至73%、39%；進(jìn)入四季度，受到雨雪天氣到來(lái)以及疫情的反復，雙重因素的影響導致開(kāi)機率、產(chǎn)能利用率均出現回落，12月，分別降至60%、35%。
報告指出，根據對重點(diǎn)砂石企業(yè)監測顯示，重點(diǎn)砂石企業(yè)在四季度日均出貨量高位運行，其他時(shí)間均保持低位。一季度，春節假期，砂石礦山廠(chǎng)停工，疊加需求不足等因素，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量低位運行；二季度，隨著(zhù)疫情的好轉，砂石運輸條件的改善，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量有所回升，4月升至641萬(wàn)噸/日；三季度，疫情反復、施工項目進(jìn)度緩慢影響砂石需求，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量持續回落，9月降至163萬(wàn)噸/日；四季度，隨著(zhù)工程旺季的到來(lái)，砂石需求回升，重點(diǎn)砂石企業(yè)日均出貨量達到年度最高值，11月達到了1019萬(wàn)噸/日。
對2023年我國砂石行業(yè)發(fā)展，報告認為，在供給方面，砂石供應或將穩中有升。整體來(lái)看，我國砂石短缺的時(shí)代已經(jīng)遠去，除部分地區外，我國大部分地區砂石供應處于充足狀態(tài)，在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，隨著(zhù)疫情防控的逐漸放開(kāi)，新建以及現有砂石生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能的逐漸釋放，砂石供應或將穩中有升。在需求方面，砂石需求或將穩步提升。房地產(chǎn)市場(chǎng)方面，隨著(zhù)相關(guān)政策落地見(jiàn)效，房地產(chǎn)市場(chǎng)將會(huì )逐步發(fā)生積極的變化，對砂石需求會(huì )緩慢增長(cháng)；基礎設施建設方面，政府工作報告指出重點(diǎn)支持交通、水利、能源、信息等基礎設施和民生工程建設，持續推進(jìn)新型城鎮化。積極擴大有效投資、促進(jìn)投資穩定增長(cháng)，基建投資有望保持較快增長(cháng)，特別是政府工作報告中提出的“3.8萬(wàn)億專(zhuān)項債”和“重大工程”將對砂石需求形成有力支撐?？傮w來(lái)看，砂石需求預計將保持穩步提升的趨勢。在砂石價(jià)格方面，將整體微幅下降。預計砂石供給或將穩中有升，而需求或將穩步提升，在這樣的供需環(huán)境下，疊加砂石企業(yè)之間競爭的日趨激烈，預計砂石價(jià)格將維持下行趨勢，但下降幅度有限。
來(lái)源：中國礦業(yè)報
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